我國科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,經(jīng)濟(jì)總體保持恢復(fù)態(tài)勢,三季度中經(jīng)材料產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定在景氣區(qū)間運行,行業(yè)內(nèi)部走勢分化。材料行業(yè)整體運行呈現(xiàn)如下特征:一是生產(chǎn)增長放緩,銷售增速較快,外需增長強(qiáng)勁;二是保供穩(wěn)價初步顯效,價格漲勢趨緩;三是盈利、投資增速均高位回落。總體來看,行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)固,仍需關(guān)注價格大幅波動。
需求依然旺盛 出口持續(xù)較快增長
根據(jù)中經(jīng)材料產(chǎn)業(yè)景氣監(jiān)測結(jié)果,三季度材料產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為102.9,比上季度下降0.9點,仍保持在景氣區(qū)間運行。在構(gòu)成景氣指數(shù)的6個指標(biāo)中,與上季度相比,材料行業(yè)出口增速繼續(xù)上升,營業(yè)收入、利潤總額增速保持較高水平,生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資增速有所下降,從業(yè)人數(shù)由增轉(zhuǎn)降。進(jìn)一步剔除隨機(jī)因素后,中經(jīng)材料產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)比未剔除隨機(jī)因素的指數(shù)值高1.5點。監(jiān)測結(jié)果表明,我國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果持續(xù)顯現(xiàn),材料行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生增長動力和韌性較強(qiáng)。
在構(gòu)成材料行業(yè)的4個子行業(yè)中,中經(jīng)非金屬礦物制品業(yè)、鋼鐵、化工、有色金屬行業(yè)景氣指數(shù)分別為102.0、103.0、103.0、104.0,均位于100以上的景氣區(qū)間。由于各行業(yè)價格漲幅不同以及同比基數(shù)的差異等因素影響,材料行業(yè)內(nèi)部子行業(yè)景氣指數(shù)走勢有所分化。與二季度相比,有色金屬行業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)上升1.1點再創(chuàng)近期新高,鋼鐵行業(yè)持平,非金屬礦物制品業(yè)和化工行業(yè)分別下降1.1點和0.6點。
材料行業(yè)生產(chǎn)在經(jīng)歷一季度的高速增長后,二季度、三季度增長連續(xù)放緩,同時庫存連續(xù)上升。根據(jù)中經(jīng)材料產(chǎn)業(yè)景氣監(jiān)測數(shù)據(jù),經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整,三季度材料行業(yè)增加值同比累計增長9.6%,增速比上季度回落4.7個百分點,連續(xù)2個季度回落,比全部工業(yè)平均增速低3.5個百分點,兩年平均增速為5.7%。從內(nèi)部4個行業(yè)來看,生產(chǎn)增長均同步回落。非金屬礦物制品業(yè)同比增長14.8%,增速比上季度回落6.9個百分點;化工同比增長12.3%,增速比上季度回落3.3個百分點;鋼鐵同比增長7.2%,增速比上季度回落6.2個百分點;有色金屬同比增長5.9%,增速比上季度回落2.8個百分點。庫存方面,經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整,截至三季度末,材料行業(yè)產(chǎn)成品資金為1.2萬億元,同比增長11.2%,增速比上季度上升2.9個百分點,連續(xù)2個季度上升。從內(nèi)部各子行業(yè)來看,除有色金屬外,其他3個子行業(yè)庫存增速均有所上升,化工行業(yè)上升6.2個百分點,非金屬礦物制品業(yè)上升3.6個百分點,鋼鐵行業(yè)上升1.3個百分點。
材料行業(yè)生產(chǎn)增長雖有所放緩,但國內(nèi)外市場需求依然旺盛,帶動銷售收入保持較快增長。經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整,三季度材料行業(yè)營業(yè)收入累計為22.4萬億元,同比增長34.1%,增速比上季度回落5.4個百分點;兩年平均增長14.1%,比2019年三季度高7.9個百分點。從內(nèi)部子行業(yè)來看,鋼鐵、化工、有色金屬行業(yè)營業(yè)收入均保持了快速增長,推動材料行業(yè)整體保持較高增速。鋼鐵行業(yè)營業(yè)收入為6.8萬億元,同比增長43.3%,增速比上季度回落9.0個百分點;有色金屬為5.4萬億元,同比增長36.0%,增速比上季度回落3.0個百分點;化工行業(yè)為6.2萬億元,同比增長34.1%,增速比上季度回落2.1個百分點;非金屬礦物制品為3.9萬億元,同比增長18.7%,增速比上季度回落8.0個百分點。
由于國外疫情仍持續(xù)蔓延,部分國家停工停產(chǎn)導(dǎo)致供給收縮,在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)了供給缺口,而我國產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈較為完整,部分訂單轉(zhuǎn)移至我國,材料行業(yè)出口持續(xù)較快增長。經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整,三季度材料行業(yè)出口交貨值累計為6872.2億元,同比增長34.1%,增速比上季度加快6.6個百分點,連續(xù)3個季度加快,兩年平均增長6.3%。從內(nèi)部各子行業(yè)來看,有色金屬行業(yè)同比增長57.7%,增速比上季度加快4.8個百分點;鋼鐵行業(yè)同比增長47.5%,增速比上季度加快23.3個百分點;化工行業(yè)同比增長31.7%,增速比上季度加快4.7個百分點;非金屬礦物制品業(yè)同比增長13.4%,增速比上季度回落3.1個百分點。
保供穩(wěn)價顯效 利潤和投資增速高位回落
去年下半年以來,上游大宗商品價格持續(xù)上漲,推動了材料行業(yè)價格快速上升。本輪大宗商品價格上漲是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、供需關(guān)系短期調(diào)整等多種因素作用的結(jié)果。上游原材料價格的上漲,在帶來材料行業(yè)企業(yè)營收、利潤快速增長的同時,也推升了中下游行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本。為此,有關(guān)部門連續(xù)出臺相關(guān)政策“保供穩(wěn)價”,隨著政策效力顯現(xiàn),材料行業(yè)價格漲幅有所回落。
經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整,三季度材料行業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲22.6%,漲幅比上季度回落2.3個百分點。從內(nèi)部各子行業(yè)來看,由于上游原材料的漲價情況、產(chǎn)品供需情況以及政策影響的差異性,行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)分化。鋼鐵和有色金屬行業(yè)價格漲幅回落,鋼鐵行業(yè)同比上漲34.1%,漲幅比上季度回落4.0個百分點;有色金屬行業(yè)同比上漲21.2%,漲幅比上季度回落8.4個百分點。化工和非金屬礦物制品行業(yè)價格漲幅則繼續(xù)擴(kuò)大,化工行業(yè)同比上漲24.0%,漲幅比上季度擴(kuò)大3.1個百分點;非金屬礦物制品業(yè)同比上漲2.6%,漲幅比上季度擴(kuò)大0.2個百分點。從鋼鐵、有色金屬行業(yè)的主要產(chǎn)品的期貨價格來看,均較前期的高點有所回落。當(dāng)前全球疫情和經(jīng)濟(jì)形勢仍然存在較大的不確定性,大宗商品的供需缺口依舊存在,部分材料行業(yè)產(chǎn)品價格環(huán)比漲幅仍在擴(kuò)大,“保供穩(wěn)價”相關(guān)政策效力仍需鞏固。
在生產(chǎn)銷售增長加快、價格快速上漲以及低基數(shù)效應(yīng)疊加因素影響下,今年一季度材料行業(yè)盈利高速增長,帶動了企業(yè)家對未來的樂觀預(yù)期,行業(yè)投資快速增長。進(jìn)入二三季度以來,受行業(yè)生產(chǎn)銷售增長放緩、“保供穩(wěn)價”政策下價格漲勢趨緩以及低基數(shù)效應(yīng)逐漸消失等因素影響,材料行業(yè)利潤和投資增速均高位回落。數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整,三季度材料行業(yè)利潤總額累計1.5萬億元,同比增長100.4%,增速比上季度回落69.8個百分點,兩年平均增長31.0%。從各子行業(yè)來看,4個行業(yè)利潤增速均高位回落,但鋼鐵、化工、有色金屬行業(yè)利潤仍實現(xiàn)了成倍增長。鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤3334.6億元,同比增長155.6%,增速比上季度下降221.5個百分點;有色金屬行業(yè)實現(xiàn)利潤2727.1億元,同比增長154.0%,增速比上季度下降139.8個百分點;化工行業(yè)實現(xiàn)利潤6022.8億元,同比增長144.7%,增速比上季度回落66.7個百分點;非金屬礦物制品業(yè)實現(xiàn)利潤3133.0億元,同比增長16.8%,增速比上季度回落13.5個百分點。不過與去年同期相比,材料行業(yè)銷售利潤率有所提升。經(jīng)測算,三季度材料行業(yè)銷售利潤率為6.8%,比去年同期高2.2個百分點,比全部工業(yè)平均水平低0.2個百分點。從各子行業(yè)來看,化工、非金屬礦物制品業(yè)、有色金屬、鋼鐵行業(yè)銷售利潤率分別為9.7%、7.9%、5.0%和4.9%,分別比去年同期高4.4個、0.2個、1.0個和2.0個百分點。
受利潤增速回落和疫情等因素影響,加之去年的低基數(shù)效應(yīng)逐漸消失,材料行業(yè)企業(yè)家投資預(yù)期趨于謹(jǐn)慎樂觀,投資增速出現(xiàn)回落。根據(jù)中經(jīng)材料產(chǎn)業(yè)景氣監(jiān)測數(shù)據(jù),經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整,三季度材料行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額累計為3.3萬億元,同比增長16.4%,增速比上季度下降8.9個百分點,兩年平均增長4.2%。從內(nèi)部各子行業(yè)來看,化工行業(yè)同比增長22.6%,增速比上季度下降9.2個百分點;鋼鐵行業(yè)同比增長16.4%,增速比上季度下降23.6個百分點;非金屬礦物制品業(yè)同比增長13.9%,增速比上季度下降4.3個百分點;有色金屬行業(yè)同比增長9.3%,增速比上季度下降5.3個百分點。
加強(qiáng)智能制造 推動綠色低碳發(fā)展
展望未來,宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策將為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。三季度,我國經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢,主要宏觀指標(biāo)總體處于合理區(qū)間,符合預(yù)期,為材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好的宏觀基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)政策方面,作為高耗能行業(yè),“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)將倒逼材料行業(yè)綠色生產(chǎn)技術(shù)水平持續(xù)提升,不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)將被關(guān)停并轉(zhuǎn),具有技術(shù)、市場、資金、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將做大做強(qiáng),并更具集約化綠色化生產(chǎn)能力以及競爭力。與此同時,要密切關(guān)注市場供需關(guān)系、金融期貨市場波動等因素對材料行業(yè)產(chǎn)品價格造成沖擊,價格出現(xiàn)暴漲暴跌,影響行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
下一階段,內(nèi)外部環(huán)境更加錯綜復(fù)雜,國際大宗商品價格走勢仍有不確定性,材料行業(yè)要抓住“碳達(dá)峰、碳中和”的歷史機(jī)遇,重點做好綠色低碳生產(chǎn)、保供穩(wěn)價等工作。
一是加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān),大力發(fā)展智能制造。要從根本上將科技創(chuàng)新“補(bǔ)短板”“強(qiáng)基礎(chǔ)”“促提升”統(tǒng)籌推進(jìn),既要集中力量攻克一批“卡脖子”材料和核心技術(shù),又要加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究,還要通過前瞻性、原創(chuàng)性的創(chuàng)新成果提升產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)業(yè)升級的先發(fā)優(yōu)勢和后續(xù)勁頭。要強(qiáng)化戰(zhàn)略導(dǎo)向和目標(biāo)引導(dǎo),還要瞄準(zhǔn)科技前沿,最終實現(xiàn)核心技術(shù)的迭代升級與引領(lǐng)。要充分把握新一代信息技術(shù)帶來的產(chǎn)業(yè)革命契機(jī),將智能化融入制造和運營決策過程中,做到“精準(zhǔn)、高效、優(yōu)質(zhì)、低耗、安全、環(huán)保”,全面提升發(fā)展水平,實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二是持續(xù)推動行業(yè)綠色低碳發(fā)展。應(yīng)抓住實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)的歷史機(jī)遇,推動綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。比如鋼鐵行業(yè)應(yīng)以科技創(chuàng)新賦能綠色發(fā)展,淘汰技術(shù)水平低劣的生產(chǎn)裝備,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的源頭治理,重點開發(fā)應(yīng)用無組織煙氣綜合治理、燒結(jié)球團(tuán)煙氣脫硫脫硝等節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新設(shè)施,大力推進(jìn)超低排放改造。化工行業(yè)應(yīng)積極開展石化裝置能量系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)、化工固體廢棄物資源化利用技術(shù)以及高濃度難降解有機(jī)廢水削減和治理技術(shù)等關(guān)鍵共性技術(shù)的研發(fā)攻關(guān)和應(yīng)用示范。
三是加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié),平抑原材料價格波動。大宗商品有周期性波動規(guī)律,但可以通過不同調(diào)控手段來影響周期波動幅度,特別是避免非理性化大漲大跌。政府有關(guān)部門應(yīng)把握好大宗商品周期性調(diào)節(jié)的主動權(quán),實現(xiàn)科學(xué)而精準(zhǔn)的調(diào)節(jié)。要多角度、全方位把握經(jīng)濟(jì)周期運行規(guī)律,加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié),有利于平抑短期波動,同時解決影響中長期發(fā)展的結(jié)構(gòu)性、體制性問題,防范化解部分重點領(lǐng)域的突出風(fēng)險,使下一周期更加平順,從而保障經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、企業(yè)的穩(wěn)健運行。
(本文來源:經(jīng)濟(jì)日報 作者:中經(jīng)行業(yè)發(fā)展研究課題組 報告由經(jīng)濟(jì)日報社中國經(jīng)濟(jì)趨勢研究院、中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心聯(lián)合編制)